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Nacido como Alfa de una familia noble, pero no dominante, Karlyle se siente extremado por tener que tener una relación con un omega que es obligatoria y recibe asesoramiento. El consejero anima a Karlyle a tener relaciones sexuales con un alfa para superar sus sentimientos extremos. Karlyle, reacio a tener relaciones sexuales con un Alfa, conoce a Ash en una reunión con su pareja... Ash besó a Karlyle en la víspera de Año Nuevo hace seis años, pero no lo recuerda. Cuanto más conoce a Ash, Karlyle desarrolla nuevos sentimientos por él. ¿Es este el final de su asociación?