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El príncipe heredero del reino Strath, Levnoad, firma un armisticio con su enemigo, el príncipe Giskar de el reino de Elphis. Posteriormente, es envenenado en su camino a casa y nace como esclavo en el campo de Elphis, el país enemigo. Aunque tiene recuerdos y experiencias de su vida pasada, Ray vive contento con su vida de esclavo. Entonces, un día, Ray se ofrece como acupunturista a Giskar de Elphis, a quien considera solo un niño.