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Un día, aparece en el mundo un tercer género de "Siuns" bestias mitad-hombres. Kwak Yoon-woo, un guardaespaldas corriente, es chantajeado por unos prestamistas para que pague una deuda familiar. En ese momento, entra en escena Cha Joo-won, un político conocido por su campaña a favor de los derechos de los siuns. Sorprendidos por la aparición del congresista, los prestamistas huyen, pero ¿por qué? Kwak Yun-woo se muestra indiferente mientras mira a Cha Joo-won. "Tendrás que seguirme, porque llevo a tu hijo". ¿Qué significa esto? ¿Cómo es posible que Joo-won, que no parece conocer a Yoon-woo, lleve a su hijo?