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Lee Do-yun, un estudiante universitario que se enamoró de su atractivo compañero de cuarto, Woo Jiwon. Un día, decide confesar sus sentimientos a Jiwon, pero la respuesta no es la que esperaba, dejándolo desconsolado. En su desesperación, Do-yun dibuja una versión "fea" de Jiwon. Para su sorpresa, al regresar a casa, descubre que Jiwon se ha transformado físicamente en la representación de su dibujo.