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Cuando Sawoo es intimidado en la escuela, su único amigo Kido promete enseñarle cómo convertirse en el mejor villano. Pero Kido se va al extranjero después de enseñarle a Sawoo solo dos de las tres reglas. Siguiendo fielmente las dos reglas, Sawoo le escribe a Kido muchas cartas con la esperanza de que aprenda la última regla restante, pero Kido nunca responde. Un día después de cuatro años, Kido aparece frente a Sawoo, pensando que esas eran cartas de amor.